Bai Yaluo
يعد الأرز أحد المحاصيل الأساسية الأربعة الرئيسية في الصين ومحصولاً مستهدفاً مهماً في سوق مبيدات الآفات. ورغم أن مبيدات الآفات الخاصة بالأرز تمثل أقل من 10% من السوق العالمية لحماية المحاصيل، إلا أن مجموعة المنتجات غنية، ويستمر إطلاق منتجات جديدة وهناك الكثير غيرها قيد التطوير، مما يضمن مكافحة فعالة للآفات والأمراض والأعشاب الضارة في الأرز.
1 المنتجات الرائدة عالمياً وأسواق حماية المحاصيل
1.1 نظرة عامة على سوق مبيدات الآفات العالمي
ضمن سوق حماية المحاصيل العالمي البالغ 49.920 مليار دولار أمريكي في عام 2016، استحوذت مبيدات الأعشاب على 41.8%، والمبيدات الحشرية على 28.0%، والمبيدات الفطرية على 27.2%.
الجدول 1 الحصة السوقية لمنتجات حماية المحاصيل حسب الفئة، 2016
ضمن سوق مبيدات الآفات العالمي البالغ 56.452 مليار دولار أمريكي في عام 2016 (بما في ذلك الاستخدامات غير المحصولية)، كانت حصص مبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية والمبيدات الفطرية 40.9% و29.2% و27.0% على التوالي.
الجدول 2 سوق مبيدات الآفات حسب الفئة، 2016 (المحصولية وغير المحصولية)
1.2 المنتجات الرائدة عالمياً
1.2.1 مبيدات الأعشاب الرائدة عالمياً
في عام 2016، كانت أفضل 15 مبيد أعشاب في العالم، بالترتيب: Glyphosate (4.408 مليار دولار أمريكي)، glufosinate (660 مليون دولار أمريكي)، mesotrione (650 مليون دولار أمريكي)، Paraquat (610 مليون دولار أمريكي)، S-metolachlor (590 مليون دولار أمريكي)، 2,4-D (585 مليون دولار أمريكي)، Atrazine (560 مليون دولار أمريكي)، acetochlor (420 مليون دولار أمريكي)، pinoxaden (390 مليون دولار أمريكي)، pendimethalin (355 مليون دولار أمريكي)، flumioxazin (350 مليون دولار أمريكي)، clomazone (300 مليون دولار أمريكي)، Dicamba (270 مليون دولار أمريكي)، Clethodim (260 مليون دولار أمريكي) وpicloram (260 مليون دولار أمريكي). وبلغ إجمالي مبيعاتها المجتمعة 10.668 مليار دولار أمريكي، أي 46.2% من سوق مبيدات الأعشاب العالمي (بما في ذلك الاستخدامات غير المحصولية؛ وينطبق الشيء نفسه أدناه).
من بينها، حقق كل من glufosinate (+10.8%) وflumioxazin (+19.3%) معدلات نمو سنوية مركبة تزيد عن 10.0% خلال الفترة 2011-2016. وقد نمت مبيدات الأعشاب المثبطة لإنزيم HPPD بشكل جيد في السنوات الأخيرة، ومن خلال خلط في الخزان والخلطات، دفعت نمواً جيداً لمبيدات الأعشاب من فئة التريازين مثل Atrazine. واستفادةً من مكافحة الأعشاب المقاومة لـ Glyphosate، وتطوير تركيبة جديدة وترويج المحاصيل المعدلة وراثياً، حقق سوق Dicamba أيضاً نمواً جيداً.
1.2.2 المبيدات الحشرية الرائدة عالمياً
في عام 2016، شملت أفضل 15 مبيداً حشرياً رائدة في العالم: chlorantraniliprole (1.365 مليار دولار أمريكي)، Thiamethoxam (1.060 مليار دولار أمريكي)، Imidacloprid (1.020 مليار دولار أمريكي)، chlorpyrifos (670 مليون دولار أمريكي)، Lambda-cyhalothrin (595 مليون دولار أمريكي)، Fipronil (495 مليون دولار أمريكي)، Acephate (465 مليون دولار أمريكي)، flubendiamide (443 مليون دولار أمريكي)، Abamectin (430 مليون دولار أمريكي)، clothianidin (380 مليون دولار أمريكي)، deltamethrin (325 مليون دولار أمريكي)، cypermethrin (310 مليون دولار أمريكي)، spinosad (310 مليون دولار أمريكي)، bifenthrin (280 مليون دولار أمريكي) وacetamiprid (250 مليون دولار أمريكي). وبلغ إجمالي مبيعاتها المجتمعة 8.398 مليار دولار أمريكي، أي 51.0% من سوق المبيدات الحشرية العالمي.
من بين هذه المبيدات الحشرية الرائدة، فقط chlorantraniliprole (+15.1%) و Acephate (+10.3%) و flubendiamide (+24.2%) حققت معدلات نمو سنوية مركبة تزيد عن 10.0% خلال الفترة 2011-2016.
1.2.3 مبيدات الفطريات الرائدة عالمياً
في عام 2016، كانت أهم 15 مبيد فطري في العالم، بالترتيب، هي: Azoxystrobin (1.270 مليار دولار أمريكي)، prothioconazole (790 مليون دولار أمريكي)، Pyraclostrobin (765 مليون دولار أمريكي)، Mancozeb (665 مليون دولار أمريكي)، trifloxystrobin (640 مليون دولار أمريكي)، tebuconazole (575 مليون دولار أمريكي)، مبيدات الفطريات النحاسية (560 مليون دولار أمريكي)، epoxiconazole (490 مليون دولار أمريكي)، cyproconazole (450 مليون دولار أمريكي)، fluxapyroxad (410 مليون دولار أمريكي)، metalaxyl (340 مليون دولار أمريكي)، boscalid (330 مليون دولار أمريكي)، Chlorothalonil (330 مليون دولار أمريكي)، picoxystrobin (320 مليون دولار أمريكي) و benzovindiflupyr (300 مليون دولار أمريكي). وبلغ إجمالي مبيعاتها المجتمعة 8.235 مليار دولار أمريكي، أي 53.9% من سوق مبيدات الفطريات العالمي.
من بينها، حقق picoxystrobin فقط (+14.9%) معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 10.0% خلال الفترة 2011-2016. ويعد كل من fluxapyroxad و benzovindiflupyr من الجيل الجديد من مبيدات الفطريات SDHI التي توسعت أسواقها بسرعة في السنوات الأخيرة. حافظ Azoxystrobin على المركز الأول بين مبيدات الفطريات لسنوات عديدة، مع مكانة رائدة بارزة تماماً؛ وتفوق prothioconazole بنجاح على Pyraclostrobin ليصبح ثاني أكبر مبيد فطري في العالم.
1.3 أسواق حماية المحاصيل حسب قطاع المحاصيل
من بين أكثر من 10 قطاعات محاصيل في سوق حماية المحاصيل العالمي في عام 2016، استحوذت الفاكهة والخضروات (12.609 مليار دولار أمريكي) على حصة رائدة بوضوح بلغت 25.3%؛ تليها بالترتيب الحبوب (7.858 مليار دولار أمريكي)، وفول الصويا (7.783 مليار دولار أمريكي)، والذرة (5.637 مليار دولار أمريكي)، والأرز (4.844 مليار دولار أمريكي)، والقطن (2.451 مليار دولار أمريكي)، ولفت البذور الزيتية (1.721 مليار دولار أمريكي)، وقصب السكر (1.436 مليار دولار أمريكي)، وبنجر السكر (588 مليون دولار أمريكي) وعباد الشمس (498 مليون دولار أمريكي).
من بين أسواق حماية المحاصيل الرائدة في العالم، احتلت مبيدات الأعشاب للحبوب (3.948 مليار دولار أمريكي)، ومبيدات الأعشاب للذرة (3.871 مليار دولار أمريكي) ومبيدات الأعشاب لفول الصويا (3.054 مليار دولار أمريكي) المراكز الثلاثة الأولى. وحققت كل من مبيدات الفطريات للحبوب (2.853 مليار دولار أمريكي)، والمبيدات الحشرية لفول الصويا (2.479 مليار دولار أمريكي) ومبيدات الفطريات لفول الصويا (2.203 مليار دولار أمريكي) مبيعات تتراوح بين 2.000 و 3.000 مليار دولار أمريكي.
2 سوق مبيدات آفات الأرز والمساحة المزروعة
2.1 سوق مبيدات آفات الأرز
في عام 2016، بلغت المبيعات العالمية لمبيدات الآفات للأرز 4.844 مليار دولار أمريكي، أي 9.7% من سوق حماية المحاصيل العالمي، بزيادة قدرها 1.8% على أساس سنوي، مع معدل نمو سنوي مركب قدره -1.3% خلال الفترة 2011-2016.
كانت الدول الرائدة في سوق مبيدات آفات الأرز، بالترتيب، هي: اليابان (1.119 مليار دولار أمريكي)، الصين (1.037 مليار دولار أمريكي)، الهند (547 مليون دولار أمريكي)، فيتنام (300 مليون دولار أمريكي)، كوريا الجنوبية (208 مليون دولار أمريكي)، البرازيل (179 مليون دولار أمريكي)، الولايات المتحدة (179 مليون دولار أمريكي) وتايلاند (165 مليون دولار أمريكي).
في سوق مبيدات آفات الأرز لعام 2016، بلغت مبيعات مبيد أعشاب 1.988 مليار دولار أمريكي (41.0%)، ومبيعات مبيد حشري 1.693 مليار دولار أمريكي (35.0%)، ومبيعات مبيد فطري 1.056 مليار دولار أمريكي (21.8%) وغيرها 107 مليون دولار أمريكي (2.2%).
2.2 المساحة المزروعة بالأرز
يُزرع الأرز على نطاق واسع في البلدان المعتدلة والاستوائية؛ وفي عام 2016 بلغت المساحة العالمية المزروعة بالأرز 160.1 مليون هكتار، بزيادة قدرها 0.8% على أساس سنوي، وظلت المساحة مستقرة بشكل أساسي خلال الفترة 2011-2016.
كانت الدول الرائدة في زراعة الأرز في العالم، بالترتيب، هي: الهند (43.0 مليون هكتار)، الصين (30.2 مليون هكتار)، إندونيسيا (12.2 مليون هكتار)، بنغلاديش (11.7 مليون هكتار)، تايلاند (10.2 مليون هكتار)، فيتنام (7.7 مليون هكتار)، ميانمار (7.0 مليون هكتار) والفلبين (4.7 مليون هكتار).
3 سوق مبيدات الأعشاب للأرز
3.1 نظرة عامة
في عام 2016، بلغت المبيعات العالمية من مبيد أعشاب الأرز 1.988 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.1% على أساس سنوي، مع معدل نمو سنوي مركب قدره -1.7% خلال الفترة 2011-2016.
تعد اليابان أكبر سوق وطني لـ مبيد أعشاب الأرز، حيث بلغت مبيعاتها في عام 2016 نحو 584 مليون دولار أمريكي، أي 29.4% من السوق العالمي لـ مبيد أعشاب الأرز. وتلتها بالترتيب: الصين (378 مليون دولار أمريكي)، والولايات المتحدة (139 مليون دولار أمريكي)، والهند (105 ملايين دولار أمريكي)، والبرازيل (89 مليون دولار أمريكي)، وأوروبا (83 مليون دولار أمريكي)، وكوريا الجنوبية (46 مليون دولار أمريكي).
في عام 2016، شملت المنتجات العشرة الأولى في السوق العالمي لـ مبيد أعشاب الأرز: Cyhalofop-butyl، وbutachlor، وpenoxsulam، وpretilachlor، وGlyphosate، وpyraclonil، وquinclorac، وBispyribac-sodium، وpropanil، وbensulfuron-methyl.
3.2 أسواق مبيد أعشاب الأرز الرئيسية
3.2.1 اليابان
في عام 2016، بلغ سوق مبيد أعشاب الأرز في اليابان 585 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9.1% على أساس سنوي. وبالين الياباني، بلغت المبيعات 63.5 مليار ين، بانخفاض قدره 2.1% على أساس سنوي، واستمرت دون ذروة 70.2 مليار ين المسجلة في عام 1993.
تشمل الأعشاب الضارة الرئيسية التي يصعب مكافحتها في إنتاج الأرز الياباني الأعشاب الحولية مثل الدنيبة (Echinochloa crus-galli var. orizicola)، وسعد صغير الأزهار (Cyperus difformis)، و Monochoria vaginalis var. plantaginea، و Rotala indica var. uliginosa، و Lindernia procumbens، و Dopatrium junceum، و Elatine triandra var. pedicellata، و Ammannia multiflora؛ والأعشاب المعمرة مثل Eleocharis acicularis var. longiseta، و Scirpus juncoides، و Sagittaria pygmaea، و Alisma canaliculatum، و Cyperus serotinus، و Sagittaria triforia، و Eleocharis kuroguwai، و Potamogeton distinctus، و Oenanthe javanica، و Scirpus nipponicus.
تعد الحبيبات الكبيرة أحد التطورات التكنولوجية في مبيد أعشاب الأرز الياباني، والتي طورتها شركة Sankyo لأول مرة. وكان أول منتج حبيبات كبيرة تم إطلاقه في السوق هو الخليط الثلاثي Kusatory Ace Jumbo، القائم على bensulfuron-methyl وcafenstrole وdimepiperate؛ وتوجد الآن العديد من مخاليط الحبيبات الكبيرة في السوق الياباني.
من بين الحبيبات الكبيرة ومبيدات الأعشاب ذات الرشة الواحدة، تشمل المنتجات الرائدة لمكافحة الأعشاب النجيلية: fentrazamide، وCyhalofop-butyl، وoxaziclomefone، وpyrimisulfan، وcafenstrole؛ وتشمل المنتجات الرائدة لمكافحة الأعشاب عريضة الأوراق وذات الطيف الواسع: pyraclonil، وpretilachlor، وbensulfuron-methyl، وimazosulfuron، وpentoxazone.
سابقاً، نما سوق مبيد أعشاب الأرز الياباني (بالين) بشكل جيد وسجل رقماً قياسياً في عام 1993. ولكن بعد دخول الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (GATT) حيز التنفيذ في عام 1996، أُجبر سوق الأرز الياباني على الانفتاح، ودخل الأرز المستورد إلى السوق، وفرضت الحكومة خفضاً في المساحة المزروعة بالأرز. ومنذ عام 1994، تراجع سوق مبيد أعشاب الأرز الياباني، تماشياً مع انخفاض المساحة المزروعة بالأرز وأسعار الأرز. ومنذ عام 2000، دخل السوق في مرحلة تعافٍ عامة.
3.2.2 الصين
في عام 2016، بلغ سوق مبيد أعشاب الأرز في الصين 378 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 6.9% على أساس سنوي. وقد أدت زيادات الأسعار وارتفاع استخدام بعض المنتجات إلى وقف التراجع فعلياً - على سبيل المثال ارتفاع أسعار butachlor، وpenoxsulam، وquinclorac، وanilofos، وbensulfuron-methyl، وزيادة استخدام Cyhalofop-butyl وoxadiazon.
3.2.3 كوريا الجنوبية
سوق مبيدات الأعشاب في الأرز بكوريا الجنوبية يشبه نظيره في اليابان، حيث تهيمن مبيدات الأعشاب المتطورة ذات الرشة الواحدة. في عام 2016، انخفض سوق مبيدات أعشاب الأرز في كوريا الجنوبية بنسبة 4.0% على أساس سنوي ليصل إلى 53.2 مليار وون. وتشمل المنتجات الرائدة: benzobicyclon، و penoxsulam، و butachlor، و imazosulfuron، و fentrazamide، و pyrazosulfuron-ethyl، و pretilachlor، و flucetosulfuron، و oxadiazon، و oxadiargyl.
3.2.4 الولايات المتحدة
على الرغم من أن المساحة المزروعة بالأرز في الولايات المتحدة تمثل 0.8% فقط من مساحة الأرز العالمية، إلا أنها تعد ثالث أكبر سوق لمبيدات أعشاب الأرز في العالم. في عام 2016، بلغت مبيعات مبيدات أعشاب الأرز في الولايات المتحدة 139 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 31.4% على أساس سنوي. لا تزال بعض المنتجات القديمة، وخاصة propanil و clomazone، تستحوذ على حصة سوقية كبيرة؛ وتشمل المنتجات الأخرى الكبيرة نسبياً: imazethapyr، و quinclorac، و halosulfuron-methyl، و Cyhalofop-butyl، و thiobencarb، و Bispyribac-sodium، و triclopyr، و pyrimisulfan. في السنوات الأخيرة، تم استخدام مبيد الأعشاب saflufenacil المثبط لإنزيم PPO، والذي نما سوقه بسرعة نسبية، في زراعة الأرز في الولايات المتحدة.
من المتوقع أن تصبح الولايات المتحدة أول سوق للأرز المعدل وراثياً والمتحمل لمبيدات الأعشاب؛ حيث يجري حالياً تطوير أرز Roundup Ready.
في عام 2018، أطلقت شركة BASF على نطاق ضيق في الولايات المتحدة نظام أرز Provisia غير المعدل وراثياً والمتحمل لمبيد quizalofop، وهو ثاني نظام أرز غير معدل وراثياً ومتحمل لمبيدات الأعشاب تطلقه الشركة في الولايات المتحدة بعد أرز Clearfield، الذي يتحمل مبيدات imidazolinone وتم إطلاقه قبل 15 عاماً. يعد التكامل الفعال بين نظامي أرز Provisia و Clearfield ابتكاراً رئيسياً لشركة BASF، مما يمكن المزارعين من المداورة بين مبيدات أعشاب ذات أنماط تأثير مختلفة (ALS، ACCase) للمكافحة المستدامة للأرز العشبي، والأرز الأحمر، والأعشاب الحولية. وبمجرد اعتماد أرز Provisia و Clearfield على نطاق واسع، فإنهما سيؤديان إلى استخدام واسع لمبيدات imidazolinone و quizalofop في محاصيل الأرز.
3.3 البحث والتطوير في مبيدات أعشاب الأرز
لسنوات عديدة، كانت مبيدات أعشاب الأرز تقاد بمنتجات واسعة النطاق مثل 2,4-D و butachlor و propanil، والتي لا تزال تحتل مواقع سوقية مهمة في بعض البلدان. ومع ذلك، فإن إطلاق شركة DuPont لمبيدات أعشاب sulfonylurea، وخاصة bensulfuron-methyl في عام 1984، أحدث تغييراً ثورياً في سوق مبيدات أعشاب الأرز.
لم يؤدِ نجاح مبيدات أعشاب sulfonylurea إلى تطوير عدد كبير من المنتجات من نفس الفئة فحسب، بل أدى أيضاً إلى ظهور العديد من المنتجات لمكافحة الأعشاب التي لم تستطع تلك المنتجات التعامل معها. ومن بين المنتجات المطورة، كان الكثير منها عبارة عن مبيدات أعشاب نجيلية أو مبيدات أعشاب ذات طيف مكافحة مختلط.
منذ عام 1990، تم إطلاق العديد من مبيدات الأعشاب لمكافحة الأعشاب النجيلية، مثل Cyhalofop-butyl من شركة Dow AgroSciences، و cafenstrole من شركة Sumitomo Chemical، و pyriminobac-methyl من شركة Kumiai Chemical، و profoxydim من شركة BASF، و fentrazamide من شركة Bayer، و oxaziclomefone من شركة Rhone-Poulenc، و pyriftalid من شركة Syngenta، و metamifop من شركة Dongbu Hannong، و pyrimisulfan من شركة Kumiai Chemical.
ومن بين المنتجات ذات الطيف المختلط، تتمتع العديد من مبيدات الأعشاب بنشاط حيوي عالٍ، مثل thenylchlor من شركة Tokuyama Soda، و pyribenzoxim من شركة LG Chem، و Bispyribac-sodium من شركة Kumiai Chemical، و pentoxazone من شركة Nihon Nohyaku، و benzobicyclon من شركة SDS Biotech، و penoxsulam من شركة Dow AgroSciences، و orthosulfamuron من شركة Isagro، و tefuryltrione الذي طورته شركة Bayer وآخرون، و propyrisulfuron من شركة Sumitomo Chemical، و pyraclonil من شركة Kyoyu Agri، و metazosulfuron من شركة Nissan Chemical، و ipfencarbazone من شركة Hokko Chemical، و fenoxasulfone من شركة Kumiai Chemical، و triafamone من شركة Bayer، و florpyrauxifen-benzyl من شركة Dow AgroSciences.
على مدى السنوات العشر الماضية، تم إطلاق أكثر من 10 من مبيد أعشاب الأرز (الجدول 3).
الجدول 3 مبيدات أعشاب الأرز الرئيسية التي تم إطلاقها في الفترة 2007-2017
في الوقت الحاضر، هناك أيضاً العديد من مبيد أعشاب الأرز قيد التطوير (الجدول 4).
الجدول 4 مبيدات أعشاب الأرز قيد التطوير في جميع أنحاء العالم
3.4 آفاق سوق مبيد أعشاب الأرز
يعد الأرز محصولاً غذائياً مهماً والمكون الغذائي الرئيسي لنحو 60% من سكان العالم. وتميل المناطق التي يمثل فيها الأرز الغذاء الأساسي إلى تحقيق نمو سكاني أسرع، لذا تظل الحاجة إلى زيادة إنتاج الأرز في المستقبل واضحة، مما يدفع نمو سوق مبيد أعشاب الأرز.
بعد النظر بشكل شامل في العوامل العديدة التي تؤثر على سوق مبيد أعشاب الأرز (مثل المساحة المزروعة، وأسعار الأرز، ومخزون السوق، وأسعار صرف العملات)، تتوقع Phillips McDougall أنه بحلول عام 2021 سينمو سوق مبيد أعشاب الأرز العالمي إلى 2.326 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.2% خلال الفترة 2016-2021 (بناءً على أسعار الصرف لعام 2016).
4 سوق مبيد حشري للأرز
4.1 نظرة عامة عامة
في عام 2016، بلغت المبيعات العالمية من مبيد حشري للأرز 1.693 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 0.4% على أساس سنوي، مع معدل نمو سنوي مركب قدره -1.0% خلال الفترة 2011-2016.
في السوق العالمي لـ مبيد حشري للأرز، تحتل الصين المرتبة الأولى بمبيعات بلغت 482 مليون دولار أمريكي في عام 2016، أي 28.5% من السوق العالمي لـ مبيد حشري للأرز. وتلتها بالترتيب: الهند (297 مليون دولار أمريكي)، واليابان (259 مليون دولار أمريكي)، وفيتنام (112 مليون دولار أمريكي)، وكوريا الجنوبية (84 مليون دولار أمريكي)، وإندونيسيا (73 مليون دولار أمريكي)، وتايلاند (58 مليون دولار أمريكي).
في عام 2016، كانت المنتجات العشرة الأولى بين مبيد حشري للأرز عالمياً هي، بالترتيب: Imidacloprid، وchlorpyrifos، وchlorantraniliprole، وcartap، وFipronil، وAcephate، وThiamethoxam، وbuprofezin، وdinotefuran، وcarbofuran.
4.2 الآفات الحشرية الرئيسية على الأرز
تؤثر العديد من الآفات الحشرية على إنتاج الأرز، وتختلف أهمية الآفات بشكل كبير بين الأسواق. تؤثر نطاطات الأرز البنية ونطاطات الأرز البنية الصغيرة على الغالبية العظمى من مناطق زراعة الأرز، بينما تكون ثاقبات الساق ولافات الأوراق شديدة بشكل خاص في مناطق معينة. بالإضافة إلى ذلك، تتضرر زراعة الأرز أيضاً بسبب العديد من البق الخماسي، والأكاروسات، واليرقات، والخنافس، ودودة الجذور.
4.3 أسواق مبيد حشري للأرز الرئيسية
4.3.1 اليابان
في عام 2016، بلغت المبيعات اليابانية من مبيد حشري للأرز 259 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8.8% على أساس سنوي. إن زراعة الأرز المكثفة في اليابان تجعلها عرضة لهجوم الآفات، وخاصة الأضرار التي تسببها نطاطات الأرز البنية، ونطاطات الأرز البنية الصغيرة، ونطاطات الأرز بيضاء الظهر، وسوسة مياه الأرز، وبق الأرز.
أدى إطلاق Imidacloprid إلى تغيير ثوري في سوق مبيد حشري للأرز الياباني. يستخدم Imidacloprid في صناديق الشتلات لمكافحة النطاطات والسوس والخنافس، مع فترة التأثير المتبقي تصل إلى 60 يوماً، مما يقلل بشكل فعال من الحاجة إلى استخدام مبيدات الآفات المقابلة في منتصف موسم النمو.
أدى التطوير الناجح لمعالجات صناديق الشتلات إلى تدفق مستمر من المنتجات المنافسة. كان أول خليط تم إطلاقه هو Dr Oryzae Prince (probenazole + Fipronil)؛ ومنذ عام 2007، تم أيضاً إدراج orysastrobin و dinotefuran و Thiamethoxam و chlorantraniliprole في الخلطات.
نطاط ورق الأرز البني هو آفة مهمة في إنتاج الأرز الياباني، وقد سجل أكبر مساحة مكافحة خلال السنوات العشر الماضية. تشمل المنتجات الرئيسية المستخدمة في اليابان لمكافحة نطاط ورق الأرز البني: dinotefuran و clothianidin و Imidacloprid و Thiamethoxam و Fipronil و ethiprole و benfuracarb و etofenprox و Acephate.
مجموعة العوامل المخصصة لمكافحة نطاط ورق الأرز ذو الظهر الأبيض محدودة نسبياً؛ ومن بينها، مبيدات الحشرات النيونيكوتينويدية و etofenprox و buprofezin و diazinon هي الأكثر استخداماً.
في اليابان، ارتفعت أهمية سوسة مياه الأرز بشكل كبير، وهناك العديد من منتجات المكافحة؛ وتشمل المنتجات الرائدة مبيدات الحشرات النيونيكوتينويدية و Fipronil و ethiprole و benfuracarb و cartap و carbosulfan.
تشمل المنتجات الرئيسية لمكافحة ثاقبات الساق: chlorantraniliprole و Fipronil و cartap و fenitrothion.
تعد ميزة خلط أو الاستخدام المشترك لمبيدات الحشرات والمبيدات الفطرية سمة مهمة لسوق مبيدات حشرات الأرز في اليابان، خاصة في مرحلة صناديق الشتلات.
4.3.2 الصين
في عام 2016، بلغت مبيعات الصين من مبيدات حشرات الأرز 482 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 7.5% على أساس سنوي. تشمل المنتجات الرائدة: chlorpyrifos و Imidacloprid و chlorantraniliprole و Dichlorvos و Thiamethoxam و triazophos و nitenpyram و buprofezin و phoxim و isoprocarb.
4.3.3 كوريا الجنوبية
آفات الأرز الرئيسية في كوريا الجنوبية هي: نطاطات الورق، ولفحة أوراق الأرز، وثاقبات الساق. في عام 2016، شكلت مبيدات حشرات الأرز 44.0% من سوق مبيدات الحشرات في كوريا الجنوبية، بمبيعات بلغت 84 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4.6% على أساس سنوي. تشمل المنتجات الرائدة: chlorantraniliprole و carbofuran و carbosulfan و methoxyfenozide و Fipronil و fenitrothion و dinotefuran و etofenprox.
4.4 البحث والتطوير في مبيدات حشرات الأرز
نظراً لأن العديد من الآفات تؤثر على إنتاج الأرز، فإن المنتجات واسعة النطاق تميل إلى الهيمنة على سوق مبيدات حشرات الأرز.
تم إطلاق المنتج رقم واحد بين مبيدات حشرات الأرز، Imidacloprid، في عام 1991. وهو عالي الفعالية، وواسع النطاق، وجهازي، وله فترة تأثير متبقي طويلة، ويمكن استخدامه في صناديق شتلات الأرز. في الوقت الحاضر، تم تطبيق مبيدات الحشرات في صناديق الشتلات في أكثر من 60% من مساحة الأرز. بعد Imidacloprid، تم إطلاق مبيدات حشرية نيونيكوتينويدية أخرى تباعاً، مثل nitenpyram و Thiamethoxam و thiacloprid و dinotefuran و clothianidin. يمكن لمبيدات الحشرات النيونيكوتينويدية مكافحة الآفات الثاقبة الماصة والآفات القارضة على الأرز بفعالية، مثل نطاطات الورق ونطاطات النبات والسوس.
مع التطوير الناجح لمبيدات الحشرات من فئة النيونيكوتينويد، انتقل تركيز أبحاث مبيدات الحشرات إلى أنماط تأثير مختلفة ضد الآفات الثاقبة الماصة، وتم إطلاق العديد من المنتجات. في عام 2003، أطلقت شركة Ishihara Sangyo مبيد flonicamid؛ ورغم انتمائه إلى نفس النوع الكيميائي للنيونيكوتينويد (كفئة مبيدات حشرية)، إلا أن نمط تأثيره يختلف، مع نشاط سريع كمضاد للتغذية. وفي عام 2008، أطلقت شركة Bayer مبيد spirotetramat، رغم أن سوقه الرئيسي ليس الأرز. وفي عام 2012، أطلقت شركة Dow AgroSciences مبيد sulfoxaflor، وهو محفز لمستقبلات الأسيتيل كولين النيكوتينية الحشرية. وفي عام 2014، أطلقت شركة Meiji Seika مبيد afidopyropen الحيوي. وفي عام 2017، أطلقت شركة DowDuPont مبيد triflumezopyrim الأيوني المتوسط (الاسم التجاري «Bailianglong»)، وهو حالياً المركب الوحيد الذي يثبط بدلاً من تنشيط مستقبل الأسيتيل كولين النيكوتيني، وبالتالي لا يوجد لديه مقاومة متقاطعة مع مبيدات الحشرات الأخرى.
تم مؤخراً إطلاق العديد من مبيدات الحشرات لمكافحة آفات حرشفيات الأجنحة في الأرز، مثل metaflumizone الذي تم تطويره بشكل مشترك بين BASF و Nihon Nohyaku، و flubendiamide الذي تم تطويره بشكل مشترك بين Bayer و Nihon Nohyaku، و chlorantraniliprole و cyantraniliprole اللذين تم تطويرهما بشكل مشترك بين DuPont و Syngenta. ومن بينها، يمكن لـ cyantraniliprole مكافحة كل من آفات حرشفيات الأجنحة والآفات الثاقبة الماصة.
الجدول 5 أهم مبيدات حشرات الأرز التي تم إطلاقها مؤخراً
هناك أيضاً العديد من مبيدات حشرات الأرز قيد التطوير حالياً، مثل broflanilide الذي تم تطويره بشكل مشترك بين Mitsui Chemicals و BASF، ومبيد dicloromezotiaz الأيوني المتوسط من DuPont، ومبيد tetraniliprole من فئة الداياميد من Bayer.
الجدول 6 مبيدات حشرات الأرز قيد التطوير
4.5 آفاق سوق مبيدات حشرات الأرز
وفقاً لتوقعات Phillips McDougall، ستصل مبيعات سوق مبيدات حشرات الأرز بحلول عام 2021 إلى 2.019 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.6% خلال الفترة 2016-2021 (بناءً على أسعار الصرف لعام 2016).
5 سوق مبيدات الفطريات للأرز
5.1 نظرة عامة
وفقاً لـ Phillips McDougall، بلغت المبيعات العالمية لمبيدات الفطريات للأرز في عام 2016 نحو 1.056 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.6% على أساس سنوي، مع معدل نمو سنوي مركب قدره -1.2% خلال الفترة 2011-2016.
تعد اليابان أكبر سوق لمبيدات الفطريات للأرز في العالم، حيث بلغت مبيعاتها في عام 2016 نحو 238 مليون دولار أمريكي، أي 22.5% من السوق العالمي لمبيدات الفطريات للأرز. وتلتها بالترتيب: الصين (170 مليون دولار أمريكي)، الهند (136 مليون دولار أمريكي)، فيتنام (90 مليون دولار أمريكي)، كوريا الجنوبية (72 مليون دولار أمريكي)، تايلاند (32 مليون دولار أمريكي)، الولايات المتحدة (25 مليون دولار أمريكي) وأوروبا (19 مليون دولار أمريكي).
في عام 2016، كانت المنتجات العشرة الأولى في سوق مبيدات الفطريات للأرز هي: Azoxystrobin، و tricyclazole، و difenoconazole، و Mancozeb، و hexaconazole، و isoprothiolane، و probenazole، و kasugamycin، و propiconazole، و tebuconazole.
في عام 2016، استحوذت آسيا على 82.8% من السوق العالمي لمبيدات الفطريات للأرز.
5.2 الأمراض الرئيسية التي تصيب الأرز
تعد لفحة الأرز، ولفحة الغمد، وموت البادرات، ومرض الباكاناي (البادرات العملاقة)، وعفن الساق هي الأمراض الرئيسية التي تصيب الأرز. وفي جميع مناطق زراعة الأرز، تعتبر لفحة الأرز ولفحة الغمد من الأمراض الهامة، بينما تختلف أهمية الأمراض الأخرى بشكل كبير حسب منطقة الزراعة وطريقة الزراعة.
5.3 أسواق مبيدات الفطريات الرئيسية للأرز
5.3.1 اليابان
في عام 2016، بلغت المبيعات اليابانية من مبيدات الفطريات للأرز 238 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8.7% على أساس سنوي.
في إنتاج الأرز الياباني، هناك حاجة لمكافحة الأمراض طوال الدورة. يؤثر مرض موت البادرات على نمو النبات وتطوره عن طريق تقليل التمثيل الضوئي، مما يؤدي إلى رقاد الأرز. تاريخياً، تم استخدام hymexazol و Chlorothalonil لمعالجة التربة قبل الشتل؛ وفي السنوات الأخيرة، وباستثناء ipconazole الذي طورته شركة Kureha، تم إطلاق عدد قليل من المنتجات الجديدة.
تم إطلاق معظم المنتجات الجديدة لمكافحة لفحة الأرز؛ وتشمل المنتجات الرائدة في السوق: probenazole و isotianil و pyroquilon و fthalide و orysastrobin و tricyclazole و tiadinil. تحتل علاجات صناديق الشتلات الجهازية المخلوطة مع المبيدات الحشرية مكانة رائدة في السوق. وتشمل المنتجات الرائدة: Dr.Oryze Ferterra (chlorantraniliprole + probenazole)، و Vget Ferterra (chlorantraniliprole + tiadinil)، و TwinTurbo Ferterra Box G (clothianidin + chlorantraniliprole + isotianil)، و Digital Coratop Aktara (Thiamethoxam + pyroquilon)، و Arashi Dantotsu (clothianidin + orysastrobin)، و Arashi Prince (Fipronil + orysastrobin) و Dr Oryzae Prince (probenazole + Fipronil).
في اليابان، يستمر إطلاق منتجات جديدة لمكافحة لفحة الأرز، مثل diclocymet من شركة Sumitomo Chemical، و fenoxanil و tiadinil من شركة Nihon Nohyaku، و prothioconazole من شركة Bayer، و orysastrobin من شركة BASF، و isotianil من شركة Sumitomo Chemical، و tebufloquin من شركتي Meiji Seika/Kumiai Chemical.
في الماضي كان هناك العديد من المنتجات الجديدة لمكافحة لفحة الغمد، وخاصة Azoxystrobin و orysastrobin؛ كما تم إطلاق بعض المنتجات المتخصصة، مثل thifluzamide من شركة Rohm and Haas و furametpyr من شركة Sumitomo Chemical. ومع ذلك، دخلت منتجات جديدة قليلة إلى هذا السوق في السنوات الأخيرة.
لا توجد عوامل كثيرة لمكافحة مرض الباكاناي (مرض الشتلات الحمقاء)؛ ويعد Azoxystrobin و orysastrobin و pefurazoate و triflumizole المنتجات الرئيسية ضد الباكاناي.
5.3.2 الصين
في عام 2016، بلغت مبيعات الصين من المبيدات الفطرية للأرز 170 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 10.5% على أساس سنوي. وتشمل المنتجات الرائدة: tricyclazole و Azoxystrobin و isoprothiolane و hexaconazole و difenoconazole و prochloraz و hymexazol و kasugamycin و Thiophanate-methyl و thifluzamide.
5.3.3 الولايات المتحدة
في عام 2016، بلغت مبيعات الولايات المتحدة من المبيدات الفطرية للأرز 25 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8.7% على أساس سنوي. وتشمل المنتجات الرائدة في السوق: Azoxystrobin و propiconazole و trifloxystrobin و fluxapyroxad و tebuconazole.
5.4 البحث والتطوير في المبيدات الفطرية للأرز
في السنوات الأخيرة، شهد السوق العديد من التطورات الهامة في المبيدات الفطرية للأرز، مثل إطلاق مبيدات ستروبيلورين وتوسيع خط إنتاج المبيدات الفطرية من مجموعة التريازول.
في عام 2001، تم إطلاق fenoxanil، الذي طورته شركتا Nihon Nohyaku و BASF بشكل مشترك، لمكافحة لفحة الأوراق في صناديق الشتلات. وفي عام 2002، أطلقت شركة Sankyo مادة simeconazole لمكافحة لفحة الغمد. وفي عام 2004، أطلقت شركة Bayer مادة prothioconazole لمكافحة لفحة الأرز ولفحة الغمد. وفي عام 2007، أطلقت شركة BASF مادة orysastrobin لمكافحة لفحة الأرز ولفحة الغمد. وفي عام 2010، تم إطلاق isotianil، الذي طورته شركتا Bayer و Sumitomo Chemical بشكل مشترك، لمكافحة لفحة الأرز. وفي عام 2012، أطلقت شركة Bayer معاملة البذور penflufen لمكافحة لفحة غمد الأرز.
الشكل 1 الصيغة التركيبية لـ Florpyrauxifen-benzyl
الشكل 2 الصيغة التركيبية لـ afidopyropen
الشكل 3 الصيغة التركيبية لمركب broflanilide
في عام 2017، أطلقت شركة Nippon Soda مادة picarbutrazox في اليابان، وهي المركب الوحيد ضمن مبيدات tetrazolyl-oxime الفطرية، لمكافحة أمراض الفطريات البيضية. وفي عام 2018، تقدمت شركة Syngenta بطلب لتسجيل معاملة البذور Saltro، القائمة على pydiflumetofen، والتي توفر مكافحة ممتازة لمرض باكاناي الأرز وأمراض أخرى ولها تأثيرات على صحة النبات.
الجدول 7 أهم المبيدات الفطرية للأرز التي تم إطلاقها مؤخراً
في الوقت الحاضر، هناك العديد من مبيدات الفطريات للأرز قيد التطوير أيضاً؛ وسوف تصبح قوة جديدة في سوق مبيدات الفطريات للأرز.
الجدول 8 مبيدات فطريات الأرز قيد التطوير
5.5 آفاق سوق مبيدات الفطريات للأرز
وفقاً لـ Phillips McDougall، بحلول عام 2021 ستنمو المبيعات العالمية لسوق مبيدات الفطريات للأرز إلى 1.343 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.9% خلال الفترة 2016-2021 (بناءً على أسعار الصرف لعام 2016).
6 المنتجات الرئيسية التي تركز على الأرز
تتوفر العديد من مبيدات الآفات للاستخدام في الأرز، وهناك عدد غير قليل من المنتجات الجديدة وقيد التطوير. يقدم ما يلي مقدمة موجزة لعدد قليل من المنتجات الجديدة نسبياً ذات الأسواق الأكبر.
6.1 Florpyrauxifen-benzyl
مع انتهاء صلاحية براءة اختراع Penoxsulam، أطلقت شركة DowDuPont (المعروفة الآن باسم Corteva) على الفور مبيد الأعشاب للأرز Rinskor، القائم على Florpyrauxifen-benzyl. وبفضل معدل استخدامه المنخفض للغاية، والقضاء السريع والشامل على الأعشاب الضارة، وعدم وجود مقاومة متصالبة مع مبيدات الأعشاب الأخرى، وتحمل المحاصيل الجيد والملف السمومي والبيئي الممتاز، من المتوقع أن يصبح Rinskor رائداً في سوق مبيدات الأعشاب للأرز في المستقبل.
الشكل 1 الصيغة التركيبية لـ Florpyrauxifen-benzyl
يعد Florpyrauxifen-benzyl واحداً من مبيدين اثنين فقط من مبيدات الأعشاب Arylpicolinate في العالم؛ وهو ينتمي إلى أقدم فئة تم تطويرها من مبيدات الأعشاب الاختيارية، وهي «الأوكسينات الاصطناعية». ولكن على عكس مبيدات الأعشاب الأوكسينية الاصطناعية الأخرى، يظهر Florpyrauxifen-benzyl أداءه الممتاز من خلال الارتباط الوثيق بالمستقبل AFB5.
يتميز Florpyrauxifen-benzyl بفعالية عالية، وطيف واسع، وتأثير جهازي، وسرعة وشامل؛ ويتم تطبيقه بعد الإنبات على الأوراق ويمكن استخدامه في الأرز والعديد من المحاصيل الأخرى لمكافحة الحشائش النجيلية، والأعشاب عريضة الأوراق، والسعديات. تشمل الأمثلة الحشائش النجيلية مثل الدنيبة، وعشب الأرز، و Leptochloa chinensis؛ والأعشاب عريضة الأوراق مثل مخملية الأوراق، ومزمار الراعي، والقطيفة، ورجل الغراب، والدمسيسة، و Lindernia، و Conyza canadensis، و Monochoria، و Sagittaria، و Ludwigia، واللزيق؛ والسعديات مثل السعد الصغير، وسعد الأرز، والسعد الأصفر، والسعد المستدير، و Fimbristylis.
في عام 2016، حصلت شركة Dow AgroSciences (المعروفة الآن باسم Corteva) على تسجيل في الصين لـ 91.4% Florpyrauxifen-benzyl خام و 3% Florpyrauxifen-benzyl مركز مستحلب (EC) (الاسم التجاري «Rinskor»). تشمل المنتجات المسجلة حالياً أيضاً: 3% Penoxsulam-Florpyrauxifen-benzyl تشتت زيتي (OD) (1.9% Penoxsulam + 1.1% Florpyrauxifen-benzyl) و 13% Cyhalofop-butyl-Florpyrauxifen-benzyl مركز مستحلب (EC) (10.9% Cyhalofop-butyl + 2.1% Florpyrauxifen-benzyl).
تم تسجيل Florpyrauxifen-benzyl الآن في دول تشمل الصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتشيلي وأستراليا، وتم إطلاقه لأول مرة في الصين والولايات المتحدة.
في أوائل عام 2018، توقعت شركة DowDuPont (Corteva حالياً) أن تتجاوز ذروة المبيعات السنوية لمادة florpyrauxifen-benzyl مبلغ 400 مليون دولار أمريكي.
6.2 Afidopyropen
تم اكتشاف Afidopyropen لأول مرة من قبل الدكتور Satoshi Omura، الحائز على جائزة نوبل لعام 2015، وتم تطويره كـ مبيد حشري حيوي من قبل معهد Kitasato الذي ينتمي إليه، بالتعاون مع شركة Meiji Seika اليابانية؛ وهو يتميز بتركيبة كيميائية فريدة من نوع pyropenes وآلية عمل مبتكرة.
الشكل 2 الصيغة التركيبية لـ afidopyropen
يؤدي Afidopyropen إلى موت الحشرات جوعاً من خلال التدخل في تغذيتها وسلوكياتها الأخرى. ويستخدم بشكل أساسي في الأرز، والخضروات، وأشجار الفاكهة، والمحاصيل الحقلية الأخرى ونباتات الزينة، حيث يكافح بفعالية الآفات الثاقبة الماصة مثل المن، والذباب الأبيض، والبسيلا، والحشرات القشرية، والبق الدقيقي، ونطاطات الأوراق. يتميز بـ فترة تأثير متبقي طويلة ويمكن تطبيقه كمعاملة ورقية، أو معاملة بذور، أو معاملة تربة.
يتم إنتاج Afidopyropen عن طريق تخمير فطر طبيعي وهو صديق للبيئة؛ وسميته الحادة للمفصليات المفيدة مثل الملقحات منخفضة، وسميته للأعداء الطبيعيين للحشرات ضئيلة. في غضون ساعات من الرش، يمكن لـ afidopyropen أن يوقف الحشرات عن التغذية، مما يقلل من فقدان العناصر الغذائية للمحاصيل ويحد من الأمراض التي تنقلها الحشرات.
تصنف لجنة العمل لمقاومة المبيدات الحشرية (IRAC) مادة afidopyropen ضمن المجموعة 9D؛ وهي العضو الوحيد في هذه المجموعة، وبالتالي لا يوجد تضاد مقاومة مع المبيدات الحشرية الأخرى.
في عام 2010، توصلت شركة BASF إلى اتفاق مع شركة Meiji Seika للتطوير المشترك لـ afidopyropen. وفي عام 2018، تم تسجيل وإطلاق afidopyropen التابع لشركة BASF بنجاح في أستراليا والهند، وسيتم تسجيله أيضاً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والصين والأرجنتين.
6.3 مبيدات الدياميد الحشرية
يعتبر Chlorantraniliprole المبيد الحشري رقم واحد في العالم وثالث أكبر مبيد حشري للأرز. وبسبب إدراج chlorantraniliprole تحديداً، جذبت مبيدات الدياميد الحشرية الكثير من الاهتمام، لتصبح نقطة ساخنة جديدة في سوق المبيدات الحشرية بعد النيونيكوتينويدات، خاصة في مكافحة آفات حرشفيات الأجنحة والآفات المقاومة.
تعد «الدياميد» سمة تركيبية مهمة لهذه الفئة من المركبات، وتعتبر معدلات مستقبلات الريانودين هي آلية عملها الرئيسية. تصنف IRAC معدلات مستقبلات الريانودين ضمن المجموعة 28. ومع ذلك، ونظراً للتغيرات في التركيبة الكيميائية، ليست كل هذه المنتجات معدلات لمستقبلات الريانودين. فمواد Flubendiamide و chlorantraniliprole و cyantraniliprole هي معدلات لمستقبلات الريانودين؛ ويُذكر أن cyclaniliprole يعمل على موقع خيفي لمستقبل الريانودين؛ بينما تختلف آلية عمل broflanilide بشكل واضح. ولهذا السبب تحديداً، كونت مبيدات الدياميد الحشرية أطياف مكافحة متنوعة ومجالات لإدارة المقاومة، مما أثرى أسواقها المستهدفة وقدم مساهمة كبيرة في سوق مبيدات الأرز الحشرية.
حققت أفضل خمسة مبيدات دياميد حشرية موجودة حالياً في السوق مبيعات بلغت ما يقرب من 2 مليار دولار أمريكي في عام 2016.
6.3.1 Chlorantraniliprole
تم تطوير Chlorantraniliprole بواسطة شركة DuPont (Corteva حالياً) وهو المثال الأكثر نجاحاً بين مبيدات الدياميد الحشرية. تم إطلاقه في عام 2008، ويُباع الآن في أكثر من 100 دولة، مثل البرازيل والصين والهند والولايات المتحدة واليابان وأستراليا والأرجنتين وفرنسا وكوريا الجنوبية وفيتنام وإندونيسيا وإيطاليا.
يتميز Chlorantraniliprole بفعالية عالية وطيف واسع؛ حيث يمكنه مكافحة معظم الآفات القارضة، وخاصة توفير مكافحة جيدة جداً لآفات حرشفيات الأجنحة، كما يتمتع بنشاط عالٍ نسبياً ضد بعض آفات غمديات الأجنحة، وثنائيات الأجنحة، ومتساويات الأجنحة. وهو مناسب للعديد من الاستخدامات بما في ذلك فول الصويا، والأرز، والقطن، والذرة، والحبوب، والفاكهة التفاحية، والعنب، والبطاطس، وقصب السكر، وعباد الشمس، وبنجر السكر، ولفت الزيت، وغيرها من الفواكه والخضروات، والاستخدامات غير المحصولية. ويمكن تطبيقه كمعالجة ورقية، أو معالجة بذور، أو معالجة تربة.
في عام 2017، وبسبب اندماج شركتي Dow Chemical و DuPont، تم التنازل عن مبيدين حشريين من مجموعة الدياميد (chlorantraniliprole و cyantraniliprole) التابعين لشركة DuPont لصالح شركة FMC.
في الوقت الحاضر، تم تسجيل 31 منتجاً من منتجات chlorantraniliprole في الصين، بما في ذلك 4 مواد تقنية. ومع ذلك، لا يزال chlorantraniliprole منتجاً محمياً ببراءة اختراع؛ وفي 12 أغسطس 2022، انتهت صلاحية براءة اختراع المركب الخاصة به في الصين (CN100391338C).
في عام 2016، بلغت المبيعات العالمية لـ chlorantraniliprole 1.365 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.1% خلال الفترة 2011-2016.
تعد البرازيل السوق الدولة الأولى لـ chlorantraniliprole، حيث بلغت مبيعات عام 2016 نحو 386 مليون دولار أمريكي، أي 28.3% من السوق العالمية. وبلغت مبيعات chlorantraniliprole في الصين 132 مليون دولار أمريكي، أي 9.7% من السوق العالمية.
يعد الأرز ثاني أكبر محصول تطبيقي لـ chlorantraniliprole. وفي سوق المبيدات الحشرية للأرز، يحتل chlorantraniliprole المرتبة الثالثة، بينما يأتي Imidacloprid و chlorpyrifos في المركزين الأول والثاني. وبلغت مبيعات عام 2016 لهذه المنتجات الثلاثة على الأرز 140 مليون دولار و 135 مليون دولار و 134 مليون دولار أمريكي على التوالي.
على الرغم من انخفاض مبيعات chlorantraniliprole نوعاً ما في العامين الماضيين، إلا أن هذا يرجع بشكل أساسي إلى تفشي الآفات بشكل أخف في البرازيل. ومع أداء المنتج الممتاز، وتطوير تركيبات خليط باستمرار، واكتشاف أسواق جديدة بثبات (مثل معالجة البذور والاستخدامات غير الزراعية)، لا تزال سوقه المستقبلية تمتلك إمكانات نمو.
6.3.2 Cyantraniliprole
يعد Cyantraniliprole الجيل الثاني من المبيدات الحشرية المعدلة لمستقبلات الريانودين التي طورتها شركة DuPont بنجاح بعد chlorantraniliprole. وفي 20 يناير 2024، ستنتهي صلاحية براءة اختراع مركب cyantraniliprole في الصين (CN100441576C).
يعد Cyantraniliprole أول مركب دياميد ذو طيف متقاطع، حيث يكافح آفات حرشفيات الأجنحة، ونصفيات الأجنحة، وغمديات الأجنحة، وثنائيات الأجنحة. ويستخدم بشكل أساسي في الذرة، وقصب السكر، والقطن، والحبوب، والأرز، وأشجار الفاكهة والخضروات، لمكافحة الذبابة البيضاء، والتربس، والمن، والبق، وصانعات الأنفاق (Liriomyza)، ودودة ورق القطن، وطوي ورقة الأرز، وثاقبة الساق الصفراء، وثاقبة الساق المخططة، وذباب الفاكهة والخنفساء.
يتمتع Cyantraniliprole بنشاط جهازي، وقدرة على الاختراق والتحرك عبر الأنسجة الورقية، ويمكن توزيعه في جميع أنحاء النبات. وتنمو المحاصيل المعالجة بالمبيد بقوة مع أوراق لامعة، ويمكن تقليل حدوث الأمراض التي تنقلها الحشرات، مما يزيد من إنتاجية المحاصيل. ويعتبر Cyantraniliprole آمناً بيئياً؛ حيث سجلته وكالة حماية البيئة الأمريكية كمبيد «منخفض المخاطر».
تم إطلاق Cyantraniliprole في عام 2012. وتشمل الدول التي تم إطلاقه فيها الآن أيضاً: البرازيل، وكندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والأرجنتين، والصين، والولايات المتحدة، وكولومبيا، وبيرو. وفي عام 2016، بلغت مبيعات cyantraniliprole نحو 80 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 77.8% على أساس سنوي.
في الوقت الحاضر، لا تزال سوق cyantraniliprole على الأرز صغيرة جداً، حيث يباع بشكل أساسي في اليابان والصين؛ وفي عام 2016 بلغت مبيعاته في البلدين 2.04 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 2.6% فقط من سوقه العالمية.
كانت شركة DuPont السابقة متفائلة للغاية بشأن إمكانات نمو السوق لمركب cyantraniliprole؛ حيث توقعت الشركة ذات مرة أن مبيعات المنتجات القائمة على cyantraniliprole قد تتجاوز مليار دولار أمريكي.
6.3.3 Broflanilide
الشكل 3 الصيغة التركيبية لمركب broflanilide
يعد broflanilide مبيد حشري من فئة ميتا-دياميد اكتشفته شركة Mitsui Chemicals وتم تطويره بشكل مشترك بين Mitsui Chemicals و BASF؛ وهو مُعدِّل خيفي لقناة الكلوريد المرتبطة بحمض جاما-أمينوبوتيريك (GABA). تصنفه IRAC ضمن المجموعة 30؛ وهو حالياً العضو الوحيد في هذه المجموعة، وبالتالي لا يوجد لديه مقاومة متقاطعة مع مبيدات الآفات الحشرية الموجودة.
يستخدم broflanilide بشكل أساسي في المحاصيل الحقلية والمتخصصة مثل الأرز والحبوب والذرة وأشجار الفاكهة والخضروات والقطن وفول الصويا، لمكافحة الآفات الماصة (بما في ذلك آفات رتبة حرشفيات الأجنحة وغمدية الأجنحة)؛ وله نشاط عالٍ جداً كمبيد ليرقات دودة ورق التبغ، ويمكنه مكافحة الآفات التي طورت مقاومة لمبيدات حشرية أخرى بفعالية، وخاصة تلك المقاومة لمركب Fipronil.
قدمت شركة BASF ملفات تسجيل لمركب broflanilide إلى دول تشمل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والهند وأستراليا؛ ومن المتوقع إطلاق المنتج في عام 2020.
6.4 مبيدات الفطريات من مجموعة ستروبيلورين
في عام 2016، بلغت مبيعات مبيدات الفطريات من مجموعة ستروبيلورين 3.396 مليار دولار أمريكي، وهي الأعلى بين جميع فئات مبيدات الفطريات. ومن بينها، تجاوزت مبيعات كل من Azoxystrobin و Pyraclostrobin و trifloxystrobin مبلغ 600 مليون دولار أمريكي.
لا يحتل Azoxystrobin المرتبة الأولى في سوق مبيدات الفطريات العالمية فحسب، بل هو أيضاً المنتج رقم واحد في سوق مبيدات فطريات الأرز. في عام 2016، كانت المنتجات الثلاثة الأولى في سوق مبيدات فطريات الأرز هي على التوالي: Azoxystrobin و tricyclazole و difenoconazole، بمبيعات على الأرز بلغت 118 مليون دولار و 110 مليون دولار و 56 مليون دولار أمريكي على التوالي.
بقيادة Azoxystrobin، تركت مبيدات الفطريات من مجموعة ستروبيلورين بصمتها بشكل أو بآخر في سوق مبيدات فطريات الأرز ولديها إمكانات نمو كبيرة نسبياً في المستقبل. هذه المبيدات الفطرية ليست فقط عالية الفعالية وواسعة النطاق، ولكن غالباً ما يكون لها تأثيرات على صحة النبات.
6.4.1 Azoxystrobin
أطلقت شركة Syngenta مركب Azoxystrobin في عام 1997؛ وله نشاط وقائي وعلاجي واستئصالي، كما أنه مادة نافذة وله نشاط جهازي، وهو مناسب لأكثر من 100 محصول بما في ذلك فول الصويا والحبوب والأرز والذرة والبطاطس وفول الصويا الزيتي والقطن والعنب وبنجر السكر والفاكهة التفاحية وقصب السكر.
كان التطوير التجاري لمركب Azoxystrobin ناجحاً للغاية، ليس فقط لأنه واسع النطاق وعالي الفعالية، ولكن أيضاً لأن استخدامه في مخاليط متعددة المكونات قد زاد وغالباً ما يستخدم كمعاملة للبذور؛ وبشكل خاص، أدت مخاليطه في السنوات الأخيرة مع مبيدات الفطريات من فئة SDHI مثل isopyrazam و benzovindiflupyr إلى تعزيز حصته في السوق بقوة.
في عام 2016، بلغت المبيعات العالمية لمركب Azoxystrobin نحو 1.270 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2.7% على أساس سنوي، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 0.4% خلال الفترة 2011-2016.
تغطي سوق Azoxystrobin جميع الدول الكبرى تقريباً في جميع أنحاء العالم، مثل البرازيل والولايات المتحدة وفرنسا والأرجنتين والهند واليابان والصين وألمانيا وباراغواي وإيطاليا وأستراليا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وكندا وفيتنام.
تعد البرازيل أكبر سوق وطني لمركب Azoxystrobin، حيث بلغت مبيعاتها في عام 2016 نحو 421 مليون دولار أمريكي، أي 33.1% من السوق العالمية. وتأتي الصين في المرتبة السابعة، بمبيعات بلغت 30.74 مليون دولار أمريكي في عام 2016، أي 2.4% من السوق العالمية.
يُستخدم Azoxystrobin بشكل أساسي في الأرز في الصين؛ وفي عام 2016 بلغت مبيعاته في الأرز 22.40 مليون دولار أمريكي، أي 72.9% من سوق Azoxystrobin في الصين. في الوقت الحاضر، هناك 577 منتجاً من Azoxystrobin مسجلاً في الصين، منها 172 منتجاً للاستخدام في الأرز، والمنافسة في السوق شرسة للغاية.
6.4.2 Pyraclostrobin
يُعتبر Pyraclostrobin أكثر مبيد فطري من مجموعة ستروبيلورين نشاطاً في السوق؛ وقد أطلقته شركة BASF في عام 2002. وهو مناسب لفول الصويا، والحبوب، والذرة، والتفاحيات، والعنب، والبطاطس، ولفت الزيت، وبنجر السكر، والقطن، وقصب السكر، والأرز، ودوار الشمس.
في عام 2016، حصل معلق كبسولات دقيقة من Pyraclostrobin بنسبة 9% (الاسم التجاري «Daoqing») التابع لشركة BASF على تسجيل في الصين لمكافحة لفحة الأرز. وتعد تكنولوجيا المعالجة الخاصة لمنتج Daoqing طفرة كبيرة لشركة BASF، حيث تتجنب بفعالية سمية Pyraclostrobin للكائنات المائية. في الوقت الحاضر، هناك 551 منتجاً من Pyraclostrobin مسجلاً في الصين، ولكن 2 فقط مسجلان للاستخدام في الأرز: منتج Daoqing من شركة BASF ومعلق الكبسولات الدقيقة من Pyraclostrobin بنسبة 9% لشركة Qingdao Odessy Biological Technology Co., Ltd. في مقاطعة شاندونغ.
في عام 2016، بلغت المبيعات العالمية لـ Pyraclostrobin نحو 765 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 10.0% على أساس سنوي، مع معدل نمو سنوي مركب قدره -0.6% خلال الفترة 2011-2016.
في عام 2016، بلغت مبيعات Pyraclostrobin في الأرز 2.26 مليون دولار أمريكي، أي 0.3% فقط من السوق العالمية، وتركزت بشكل أساسي في تايلاند (1.88 مليون دولار أمريكي).
يغطي Pyraclostrobin الآن العديد من الأسواق، مثل البرازيل، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، والأرجنتين، والصين، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وبوليفيا، وباراغواي، وإيطاليا، والدنمارك، واليابان، وتشيلي.
في السوق العالمية لـ Pyraclostrobin، تحتل الصين المرتبة السادسة بمبيعات بلغت 17.32 مليون دولار أمريكي، أي 2.3% فقط من السوق العالمية.
6.4.3 Trifloxystrobin
أطلقت شركة Syngenta مادة Trifloxystrobin في عام 2000؛ وفي العام نفسه استحوذت عليها شركة Bayer. وعلى مدار أكثر من عقد من الزمان، جعلت شركة Bayer من Trifloxystrobin ثالث أكبر مبيد فطري من مجموعة ستروبيلورين في العالم.
يعد Trifloxystrobin أيضاً منتجاً انتهت صلاحية براءة اختراعه، وانضمت شركات أخرى إلى تطوير سوقه. في الوقت الحاضر، هناك 107 منتجات من Trifloxystrobin مسجلة في الصين، منها 32 منتجاً للاستخدام في الأرز. تمتلك شركة Bayer ثلاثة منتجات من Trifloxystrobin مسجلة في الصين للاستخدام في الأرز، وهي: Nativo (حبيبات قابلة للتشتت في الماء بنسبة 75% Trifloxystrobin-tebuconazole؛ 25% Trifloxystrobin + 50% tebuconazole)، وRutian (تعليق لمعالجة البذور بنسبة 24.1% Trifloxystrobin-isotianil؛ 6.9% Trifloxystrobin + 17.2% isotianil) ومعلق بنسبة 30% Trifloxystrobin-tebuconazole (10% Trifloxystrobin + 20% tebuconazole).
أصبح Nativo الآن عضواً مهماً في حل المحاصيل «Bayer More Rice»؛ فهو لا يكافح بفعالية لفحة الأرز، ولفحة الغمد، والتفحم الكاذب فحسب، بل يعزز أيضاً امتصاص الأرز للنيتروجين والكربون ويحسن مقاومة المحاصيل للإجهاد. كما انضم Rutian أيضاً إلى حل المحاصيل «Bayer More Rice»؛ وتظهر التجارب أن استخدام Rutian مع Gaucho (طلاء بذور معلق بتركيز 600 g/L Imidacloprid) المستخدم في تعفير البذور يعطي مكافحة متميزة لآفات وأمراض الأرز المبكرة.
Nativo هو منتج علامة تجارية طورته شركة Bayer بناءً على trifloxystrobin؛ تم إطلاقه لأول مرة في أوروبا وأمريكا اللاتينية في عام 2005، ووصل إلى السوق الصينية في عام 2010، وقد تم إطلاقه الآن في أكثر من 100 دولة حول العالم، بمساحة معالجة تراكمية تزيد عن 3 مليار مو-مرة.
في عام 2016، بلغت المبيعات العالمية لـ trifloxystrobin 640 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1.5% على أساس سنوي، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 1.8% خلال الفترة 2011-2016.
يستخدم trifloxystrobin بشكل أساسي في فول الصويا والحبوب والذرة والأرز والقطن والتفاحيات وبنجر السكر والعنب وبذور اللفت وعباد الشمس والبطاطس. في السوق العالمية لـ trifloxystrobin، يحتل الأرز المرتبة الخامسة بمبيعات بلغت 14.49 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 2.3% فقط من السوق العالمية.
يُباع trifloxystrobin في العديد من الأسواق حول العالم، مثل البرازيل والولايات المتحدة والأرجنتين والصين وفرنسا وباراغواي واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وفيتنام وبوليفيا وألمانيا وكندا.
في السوق العالمية لـ trifloxystrobin، تحتل الصين المرتبة الرابعة بمبيعات بلغت 22.83 مليون دولار أمريكي، أي 3.6% من السوق العالمية لـ trifloxystrobin. تأتي مبيعات trifloxystrobin في الصين بالكامل تقريبًا من الحبوب؛ وفي الوقت الحاضر تعمل الشركة المبتكرة Bayer بقوة على تعزيز استخدام trifloxystrobin في الأرز.
7 الخاتمة
تتنافس اليابان، التي تمتلك 1% فقط من مساحة زراعة الأرز، على حصة قدرها 23.1% من سوق مبيدات الأرز. ومن بين ذلك، تحتل مبيدات الأعشاب والمبيدات الفطرية للأرز المرتبة الأولى بين جميع الدول. إن سلوك اليابان في سوق مبيدات الأرز يستحق الدراسة واستخلاص الدروس من قبل الدول الأخرى المنتجة للأرز.
في آسيا، يعتبر الأرز المحصول الغذائي الرئيسي. في عام 2016، حظيت الفئات الثلاث الرئيسية لمبيدات الآفات في الأرز - مبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية والمبيدات الفطرية - بأوزان عالية في السوق الآسيوية: 74.0% و91.1% و82.8% على التوالي. آسيا ليست مجرد مستهلك رئيسي لسوق مبيدات الأرز ولكنها أيضًا القوة الرئيسية الدافعة لتطوره.
باختصار، بالنسبة لسوق الأرز العالمي، انظر إلى آسيا؛ وبالنسبة للسوق الآسيوية، انظر إلى اليابان والصين. غالبًا ما عملت اليابان كرائد في إطلاق مبيدات أرز جديدة، وفي السنوات الأخيرة تم إطلاق بعض المنتجات الجديدة لأول مرة في الصين أيضًا. ومع ذلك، لا يبدو أن اللوائح الحالية المتعلقة بإدارة مبيدات الآفات تشجع على عمليات تسجيل أولى في الصين، لكن هذا لا يمنعنا من أن نكون في طليعة الاهتمام والبحث والتطوير لمبيدات الأرز الجديدة، ودمج المزيد من المنتجات الجيدة ومجموعات المنتجات الجيدة في إنتاج الأرز في الصين وتعزيز التنمية المستدامة والصحية والخضراء لإنتاج الأرز الصيني.