2018 年全球农药热点事件年度回顾与分析

Paul Zheng

刚刚过去的 2018 年，注定是农药行业从业者艰难的一年。根据 Phillips McDougall 的统计数据，全球农药市场增长相当疲弱。2017 年全球农药销售额达 615.30 亿美元，同比增长 2.6%，其中非作物用农药销售额为 73.11 亿美元，同比增长 2.9%。在全球经济疲弱的背景下，2018 年全球农药市场依然增长缓慢。

回顾过去的 2018 年，全球新农药品种的登记与上市数量减少，而若干老品种则陷入争议，如麦草畏、新烟碱类杀虫剂和毒死蜱。本文选取几个关键词作为切入点，阐述 2018 年农药行业的几大事件。
 

关键词：麦草畏
 

2018 年 10 月 31 日，美国环保署宣布将麦草畏的登记延长至 2020 年 12 月 20 日，终于让这个充满争议的产品获得喘息空间。
 

麦草畏由美国 Velsicol 化学公司于 1961 年创制，是禾本科作物上优良的苗后除草剂，具有选择性和内吸性，可用于防除 200 多种阔叶杂草，主要应用于北美。近年来随着杂草抗性不断增强，「新性状 + 除草剂」的棉花和大豆应用方式应运而生。新性状使麦草畏可直接喷洒到作物上而不造成伤害，从而能根除抗性杂草。然而，麦草畏挥发性高，尤其是在高温条件下，可能导致飘移，对不耐麦草畏的作物造成危害。
 

正因如此，过去两年麦草畏在美国屡遭挫折。
 

2017 年，阿肯色州植物委员会收到近 1000 起针对麦草畏的投诉。作为回应，该委员会采取了临时措施，禁止麦草畏的销售和使用。同年，密西西比州、密苏里州、北达科他州和田纳西州也就麦草畏造成的作物损害提出投诉。农民要求在落实防止麦草畏损害的保护措施之前暂时禁用麦草畏。此后，要求禁止麦草畏销售和使用的声音从未停止。美国所有州都已批准限制麦草畏的使用，该产品的未来因此变得很不确定。
 

尽管如此，美国延长麦草畏登记一方面说明问题的存在，另一方面也表明承认麦草畏是一种重要的作物保护工具，且目前尚不可替代。在 USEPA 宣布延长麦草畏登记后，麦草畏的主要参与者拜耳、先正达和科迪华农业科技均表示将重视各类培训活动，帮助麦草畏使用者更好地遵守标签规定，从而在使用中最大限度降低潜在风险。政府与产业界都未回避麦草畏的应用，这让我们对美国麦草畏的发展抱有信心。
 

进入 21 世纪，「转基因性状 + 除草剂」的应用方式已成为抗性杂草防控的主流，也是麦草畏未来的发展趋势。从悲观角度看，即使 2020 年到期后麦草畏不再获得续展登记，它在南美洲的转基因作物市场上仍将具有巨大的市场潜力。目前，麦草畏厂商能做的是继续在制剂产品开发上发力，为应对各种变化与机遇做好准备。
 

关键词：新烟碱类杀虫剂

自欧盟 2013 年严格限制噻虫胺、噻虫嗪和吡虫啉这三种新烟碱类杀虫剂的使用以来，一直有传言称新烟碱类杀虫剂可能在欧盟被禁用——这一传言在 2018 年终成现实。
 

2018 年 4 月，欧盟投票通过决议，禁止噻虫胺、噻虫嗪和吡虫啉的户外使用，仅允许在不会与蜜蜂接触的固定温室中使用。在欧盟成员国中，英国率先采取行动，规定这三种新烟碱类杀虫剂仅可在温室中使用，并自 2018 年 12 月 19 日起禁止其在户外环境中的使用（包括作为种子处理剂使用）。自 2018 年 9 月 1 日起，法国禁止噻虫胺、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫啉和啶虫脒五种新烟碱类杀虫剂的销售和使用，成为首个禁用新烟碱类杀虫剂的欧盟国家。由此，新烟碱类杀虫剂在欧盟的命运变得不确定。
 

新烟碱类杀虫剂具有新颖而独特的作用方式，使其上市后迅速成为增长最快、最成功、活性最高的杀虫剂品类。然而，关于其对蜜蜂毒性的争议从未停止。多年来，科学家一直在收集新烟碱类杀虫剂对蜜蜂毒性的证据。近年来《Nature》和《Science》上发表的文章表明，新烟碱类杀虫剂确实会损害蜜蜂和野生蜂的生存环境，这为新烟碱类杀虫剂的反对者提供了理论支持。众所周知，欧盟对农药应用的各个方面都制定了极其严格的规定。鉴于已有证据证明了新烟碱类杀虫剂的毒性，而又清楚支持者无法从理论上予以反驳，可以想见，在欧洲完全禁用新烟碱类杀虫剂只是时间问题。
 

关键词：生物除草剂
 

近年来随着全球有机农业快速发展，以有机方式种植的面积逐年增加。据统计，全球有机农业管理的土地面积已超过 2200 万公顷。有机产品市场不仅在欧美（全球最大的有机市场）持续增长，在包括发展中国家在内的其它国家也在增长。然而，现有有机农业正陷入困境——可用的生物除草剂极为有限。目前可用于有机农业的生物除草剂无非是壬酸等非选择性油脂类产品，这些产品通常需要重复施用，且缺乏残效。因此市场迫切期待一款优秀的除草剂，其未来必然大有潜力。
 

1981 年，Devine 在美国登记，成为首个生物除草剂。Devine 是基于佛罗里达州疫霉（Ppalmivora）致病菌株的厚垣孢子悬浮剂，用于防除腐臭藤（morrenia odorata），防效在 90% 以上、持效期达 2 年，广泛用于橙园除草。此后数十年间，再无新的生物除草剂上市，距首个生物除草剂问世已过去很长时间。然而就在 2018 年，美国生物农药公司 Marrone Bio Innovations（MBI）向美国环保署提交了新生物除草剂 MBI-014 的登记申请，市场对其寄予厚望。
 

据悉，MBI-014 是一种水分散性微生物除草剂，由经新型热灭活的 Burkholderia rinojensis （菌株 A396）制成。该产品具有全新的作用方式，可对苗后抗性杂草尤其是苋属杂草进行防除。截至目前，MBI 仍在研究 MBI-014 应用相关的剂量、助剂和杀草谱。按美国生物农药登记的常规时间表，该产品预计可于 2020 年前后上市。
 

从有效成分和产品开发过程可以看出，未来生物除草剂的开发重点可能会转向杂草的病原细菌：在实验室分离、纯化和培养后，再接种回原寄主杂草，从而通过重力分离技术获得纯培养菌株。可以预见，未来会有越来越多的生物除草剂问世。
 

关键词：新农药化合物
 

业界普遍认为，新化学有效成分的开发正变得越来越困难。纵观近几年全球农药市场可以发现，以先正达为首的几家跨国公司在一定程度上放缓了新化合物的上市，转而更注重新剂型和新应用技术的探索。
 

2018 年谈到新农药化合物，必须提到巴斯夫推出的杀虫剂双丙环虫酯（Afidopyropen）。2018 年 4 月，Afidopyropen 以 Versys® 商品名在澳大利亚获得登记，这是该化合物在全球的首次登记，开启了它的首次亮相。此后不久，印度和美国也相继批准登记。目前巴斯夫已宣布该化合物将于 2019 年在中国上市，有望开启刺吸式口器害虫防控的新时代。
 

Afidopyropen 是由明治制果与北里研究所联合开发的生物源杀虫剂，具有独特的化学结构与作用机理，已被 IRAC 列为 9D 组的首个成员，也是 9D 组唯一的杀虫成分。因此，Afidopyropen 与市场上现有杀虫剂不存在交互抗性。
 

作为防控刺吸式口器害虫的全新工具，Afidopyropen 为种植者提供了轮换用药的选择，用于防治蚜虫等刺吸式口器害虫，尤其适用于抗性害虫的防治。据了解，Afidopyropen 是目前最安全的化合物，对蜜蜂低毒。因此在欧盟可能全面禁用新烟碱类杀虫剂的背景下，Afidopyropen 的市场潜力不容低估。
 

此外，巴斯夫创制的另一款杀菌剂氯氟醚菌唑（mefentrifluconazole，商品名 Revysol®）已于 2018 年底在其位于密苏里州汉尼拔的工厂投产，为氯氟醚菌唑的全球上市做准备。
 

氯氟醚菌唑是巴斯夫发现、开发并上市的首个新型 IPA 类三唑杀菌剂，填补了过去十余年间无新三唑类杀菌剂上市的空白，有望成为巴斯夫销售额达 10 亿欧元的重磅杀菌剂。截至目前，巴斯夫已在欧洲、亚洲和美洲约 60 个国家提交登记申请，覆盖 40 多种作物。该产品预计 2019 年全球上市。
 

展望 2019 年，全球农药市场仍将面临调整与规范。新化合物上市数量仍将偏低，新剂型与新应用技术仍将是农药企业的研发方向。毒死蜱、乙酰甲胺磷等常规化学农药的命运仍不确定。不确定性无处不在。